现在什么行业最赚钱:5G行情火爆!如何分享万亿大蛋糕?基金经理怎么

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5G是今年市场最集中的投资热点之一,尤其是近年来受到资本的高度赞扬。许多个股大幅上涨,什么项目赚钱,许多电子元件和其他相关行业也在上涨之列。有泡沫吗?未来的机会是什么?哪个子行业受益更多?

《中国日报》记者采访了南方信息创新基金经理郑小溪;招商量化投资部总经理邓默;招商局电子行业量化预期基金经理邓默;诺安成长混合基金经理蔡松松;海富通中小混合基金经理范方婷;重庆何新科技增长主题基金经理周志敏;前海联合科技先锋基金经理王静;恒生前海基金特别账户投资部投资经理郑东。

这些基金经理纷纷表示,2019年是5G的第一年。该标准的升级将带来新一轮科技浪潮,他们对5G的中长期投资机会持乐观态度。从短期来看,一些人认为5G产业链目前的股票估值总体上并不离谱。5G指数可能有机会在明年上半年创下新高,而且仍然可以讨价还价。然而,一些人认为,目前领先品种的股价已经充分反映了5G建设的业务增长机会,进一步上涨的风险更大。

作为一个整体,5G产业链的股票估值并非不合理

中国基金记者:市场正在跟随5G相关产业链。你如何看待5G相关概念股目前的增长?目前是一个好的布局机会吗?

郑晓希:5G将启动新一轮科技产业周期,目前或在3-5年周期的早期阶段。每一代技术浪潮都遵循最简单的原则和逻辑:网络和终端驱动内容和应用。

首先,5G基站电子投资今年开始。2019年是基站建设期的初始阶段。大多数基站施工单位在2020-2021年施工期间都享受到了性能爆炸。运营商资本支出与基站建设增量高度正相关。据估计,2019年和2020年基站数量将分别增长31%和44%,相当于2019年运营商资本支出的自下而上。5G基站的供应将在2019年下半年开始,产业链的增长率将在2019年下半年增加。

第二,电脑赚钱项目,2020年预计将迎来5G消费电子年的开始,5G开关可能从2020年开始,2020年预计将迎来消费电子年,射频组件的升级或从2020年到2021年更有把握的机会。

第三,芯片半导体。中国迎来了世界第三次半导体产业转移:自2010年以来,在中国廉价劳动力和巨大的集成电路下游市场的帮助下,来自世界各地的集成电路企业开始在中国大陆建立晶圆制造厂。SEMI估计,2016-2020年,62家新建晶圆厂中有26家将来自中国大陆。根据IHS数据,2016-2020年中国半导体制造业产值复合增长率为20%。

邓默:由于外部环境不稳定,我国迫切需要半导体芯片和集成电路的国产化。除了5G给整个产业链带来的变化,市场电子行业也全面爆发。回顾过去30年,每当主要的创新终端产品出现时,比如20世纪90年代的电脑、21世纪的MP3和手机以及21世纪10年代的智能手机,它们都会给电子行业带来分阶段的快速增长。预计在未来一段时间内,电子企业的股价将出现一轮中期上涨。有人建议投资者可以关注它。

蔡松松:5G建设是信息时代的高速公路,是所有信息交流的桥梁。公路建设完成后,相关应用将蓬勃发展。一方面,高速公路建设的投资机会来自上下游产业链;另一方面,它们来自5G驱动器带来的新应用或新拐点。从长远来看,预计一批高质量的公司将在刚刚开始的未来5年内高速增长。

范方婷:5G产业链中份额的上升是可以理解的,也是当之无愧的。在国际竞争加剧的背景下,世界正在加快5G产业链的研发。中国是世界科技领导者。随着政策的推进和企业自主研发,发展速度比预期的要快。5G行业不仅是一个概念,也是一个性能的释放。《中国日报》反映了产业链前端个股的业绩爆炸。目前,5G产业链股票的估值总体上并不离谱。预计今明两年将是5G发展的机遇,后期相关建设将趋于平稳。理论上,在发展阶段,调整是产业布局的一个契机。但是,这种发展并不排除股票分化的现象,不同的目标正面临不同的发展阶段,需要仔细筛选。

周志敏:5G板块的地位和成交量在过去的一年里有了显著的提高。回顾目前的时间点,我们相信5G建设的增长率将在今年下半年到明年达到峰值。从今年的半年度报告来看,5G产业链上游的公司(如电路板和射频链路)的表现明显加速或改善,这一趋势有望沿着产业链向下游传递。到明年上半年,我们可能会看到5G领域有更多的公司发布他们的结果。基于这种“从逻辑到表现”的转变,我们认为5G指数可能有机会在明年上半年创下历史新高,而且仍然可以讨价还价。

王静:目前,大多数5G相关股票在短期内都有相对较大的涨幅,这得到了逻辑和基本面的支持。5G产业链内涵广泛,包括运营商建设初期的设备产业链、建设后相应手机和新设备的消费电子产业链,以及相关新应用、软件和游戏的产业链。就产业链落地的顺序而言,在网上打字赚钱,三条产业链依次落地,这也反映在相关产业链公司的声明中。因此,5G有中长期投资机会。

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